Quản lý thông tin khách hàng
Thêm mới khách hàng
Thêm một khách hàng mới là lưu trữ các thông tin liên lạc của khách hàng mới trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp để hỗ trợ cho việc liên hệ với khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi.
Để thêm một khách hàng mới:
Từ thanh menu Khách hàng => Danh sách khách hàng
Nhấn nút Tạo mới phía trên bên phải để thêm mới một khách hàng. Hệ thống sẽ mở màn hình như dưới đây:
Mô tả:
Họ và tên: Họ và tên của khách hàng
Điện thoại: Số điện thoại của khách hàng
Email: Địa chỉ email của khách hàng
Mã khách hàng (misa): Mã khách hàng đồng bộ hệ thống MISA (nếu có)
Địa chỉ: Địa chỉ của khách hàng
Tỉnh thành: Chọn tỉnh thành phố khách hàng sống
Quận/Huyện: Chọn quận huyện của khách hàng theo tỉnh thành phố
Công ty: Tên công ty
Mã số thuế: Mã số thuế của khách hàng
Tên người liên hệ: Thông tin người liên hệ trực tiếp
Loại Khách hàng: Chọn loại khách hàng. Xem thêm tại Quản lý loại khách hàng
Nhóm Khách hàng: Chọn nhóm khách hàng. Xem thêm tại Phân nhóm khách hàng
Kênh Khách hàng: Chọn kênh bán hàng. Xem thêm tại Kênh bán hàng
Điều khoản thanh toán: Thiết lập theo hợp đồng hợp tác
Hình thức thanh toán: Thiết lập theo hợp đồng hợp tác
Số ngày được nợ: Số ngày công nợ cho phép (theo hợp đồng)
SalesForce: Phân cấp quản lý theo Salesforce. Xem thêm tại Salesforce
Tên Nhân viên: Chọn nhân viên theo dõi khách hàng (mặc định theo người tạo)
Ghi chú: Ghi chú (nếu có)
Địa chỉ giao hàng: Thông tin giao hàng, có thể thêm nhiều địa chỉ khác nhau. Nếu địa chỉ GIAO HÀNG khác ĐỊA CHỈ KHÁCH HÀNG thì điền địa chỉ giao hàng, nếu giống nhau thì để không cần điền
Thông tin xuất hóa đơn: Tên công ty, mst, địa chỉ..., có thể thêm nhiều thông tin khác nhau
Tài liệu đính kèm: Các tài liệu liên quan đến khách hàng (Giấy công bố, hợp đồng, Giấy phép ĐKKD, bản ghi chú, hình ảnh...)
Lưu hồ sơ: Lưu tạm thời có thể điều chỉnh được
Gửi CS duyệt: Gửi thông tin khách hàng cho CS xác nhận và duyệt tạo code, active trên hệ thống.
Lưu ý: Khách hàng chưa được CS duyệt thì không được kích hoạt trên hệ thống và không tạo được yêu cầu đặt hàng
Nhập các thông tin khách hàng cần thiết và nhấn nút Lưu hồ sơ để lưu lại thông tin khách hàng mới.
Last updated