Quản lý thông tin khách hàng

Thêm mới khách hàng

Thêm một khách hàng mới là lưu trữ các thông tin liên lạc của khách hàng mới trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp để hỗ trợ cho việc liên hệ với khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Để thêm một khách hàng mới:

Từ thanh menu Khách hàng => Danh sách khách hàng

Nhấn nút Tạo mới phía trên bên phải để thêm mới một khách hàng. Hệ thống sẽ mở màn hình như dưới đây:

Thêm mới khách hàng

Mô tả:

• Họ và tên: Họ và tên của khách hàng

• Điện thoại: Số điện thoại của khách hàng

• Email: Địa chỉ email của khách hàng

• Mã khách hàng (misa): Mã khách hàng đồng bộ hệ thống MISA (nếu có)

• Địa chỉ: Địa chỉ của khách hàng

• Tỉnh thành: Chọn tỉnh thành phố khách hàng sống

• Quận/Huyện: Chọn quận huyện của khách hàng theo tỉnh thành phố

• Công ty: Tên công ty

• Mã số thuế: Mã số thuế của khách hàng

• Tên người liên hệ: Thông tin người liên hệ trực tiếp

• Loại Khách hàng: Chọn loại khách hàng. Xem thêm tại Quản lý loại khách hàng

• Nhóm Khách hàng: Chọn nhóm khách hàng. Xem thêm tại Phân nhóm khách hàng
• Kênh Khách hàng: Chọn kênh bán hàng. Xem thêm tại Kênh bán hàng
• Điều khoản thanh toán: Thiết lập theo hợp đồng hợp tác

• Hình thức thanh toán: Thiết lập theo hợp đồng hợp tác

• Số ngày được nợ: Số ngày công nợ cho phép (theo hợp đồng)

• SalesForce: Phân cấp quản lý theo Salesforce. Xem thêm tại Salesforce
• Tên Nhân viên: Chọn nhân viên theo dõi khách hàng (mặc định theo người tạo)

• Ghi chú: Ghi chú (nếu có)

• Địa chỉ giao hàng: Thông tin giao hàng, có thể thêm nhiều địa chỉ khác nhau. Nếu địa chỉ GIAO HÀNG khác ĐỊA CHỈ KHÁCH HÀNG thì điền địa chỉ giao hàng, nếu giống nhau thì để không cần điền

• Thông tin xuất hóa đơn: Tên công ty, mst, địa chỉ..., có thể thêm nhiều thông tin khác nhau

• Tài liệu đính kèm: Các tài liệu liên quan đến khách hàng (Giấy công bố, hợp đồng, Giấy phép ĐKKD, bản ghi chú, hình ảnh...)

• Lưu hồ sơ: Lưu tạm thời có thể điều chỉnh được

• Gửi CS duyệt: Gửi thông tin khách hàng cho CS xác nhận và duyệt tạo code, active trên hệ thống.

Lưu ý: Khách hàng chưa được CS duyệt thì không được kích hoạt trên hệ thống và không tạo được yêu cầu đặt hàng

Nhập các thông tin khách hàng cần thiết và nhấn nút Lưu hồ sơ để lưu lại thông tin khách hàng mới.